每个商业公司提供的流向数据文档格式可能不同,在导入系统之前,都只需要做唯一一个修改,就是打开文档,添加一行,
填写提供流向的商业名称。这份Excel表格不需要再做其他整理,直接导入。
一共需要导入3次:
第1次上传,做列名配对,让软件记住商业公司提供的流向文件的【列名格式】,以后软件就能正确识别该流向的数据。
第2次上传,做产品别名配对,将让软件记住商业公司提供的【流向中产品】和【基础数据中产品】的对应关系,配对一次,
之后就能识别流向产品。
第3次上传成功,需要做客户配对,让软件记住【流向中客户名称】和【基础数据中客户名称】的对应关系,配对一次,
之后就能正确识别。
当我们再导入第二份流向文档,就可以直接导入成功,无需再次配对了。
2.流向数据录入
如果需要录入无电子文档的零散流向,可以通过“流向数据录入”来完成 ;
3.客户配对
可以查询是否有新的客户需要配对;如果配对错误也可以删除重新配对 ;
4.流向产品配对
产品配对是流向导入时已经强制配对的,如有配对错误可以通过本菜单删除 ;
5.流向列名配对
列名配对是流向导入时已经强制配对的,如有配对错误可以通过本菜单删除 ;